Solutions: Etudes collectives Banque Finance Assurance

Les observatoires des marchés de la banque et de l'assurance

OPERBAC (Observatoire PERmanent de la Banque, de l'Assurance et du Crédit).

OPERBAC est un outil particulièrement fiable d'observation de l'évolution des pratiques des consommateurs sur les marchés de la finance, du crédit et de l'assurance.

L'étude se concentre principalement sur :

  • la détention des produits ;
  • le positionnement des organismes sur chaque marché ;
  • la multidétention et la multi appartenance ;
  • la spécification des cibles et profils.
Méthodologie :

8000 enquêtes en face-à-face auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 18 ans et plus (avec sur-échantillon des cibles aisées).

  • Nombreuses possibilités d'analyses sur des catégories ciblées de la population, y compris au plan régional. Un échantillon représentatif de chacune des 21 régions INSEE

  • Un recensement des détentions basé sur un CATALOGUE PRODUITS (appellations commerciales spécifiques à chaque organisme, même au plan régional)

  • La possibilité de suivre les évolutions du marché, de cumuler plusieurs vagues d'enquêtes (76 000 enquêtes cumulées à ce jour).

Dernière vague disponible : 2006.
Prochaine vague : 2008.

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OPERBAC Junior

OPERBAC Junior s'attache au comportement des jeunes de 0 à 17 ans.

Il étudie notamment :

  • la détention de produits bancaires (épargne, cartes, packages…) ;
  • le positionnement des organismes sur chaque marché (pénétration et parts de marché produits) ;
  • la multi détention et la multi appartenance ;
  • la spécification des cibles et profils ;
  • les comportements d'alimentation et de retrait sur les comptes.
Méthodologie :

2 500 enquêtes par téléphone auprès d'un échantillon représentatif de la population française des jeunes de moins de 18 ans.

  • Participation systématique des parents à l'enquête. Parents et enfants interrogés simultanément à partir de 12 ans.

Dernière vague disponible : 2006.
Prochaine vague : 2008

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PEPITES

L'étude PEPITES (Petites Entités Personnelles IndusTrielles Et de Services) observe et analyse les comportements et les besoins spécifiques des artisans, commerçants, entrepreneurs et professions libérales en France en matière de produits financiers et d'assurance.

Méthodologie :

Menée auprès de 1550 dirigeants de petites entités de moins de 10 salariés, cette étude permet :

  • de mieux connaître et de comprendre les comportements de cette population très hétérogène dans les domaines de la banque et de l'assurance ;

  • de déterminer le positionnement des principaux acteurs financiers sur ce marché et l'équipement de leur clientèle à titre professionnel ou privé ;

  • d'appréhender la perception par les dirigeants de leur situation économique et de leurs relations avec les organismes financiers ;

  • d'évaluer leurs principales préoccupations face à leur avenir personnel et à l'avenir de leur activité et de leurs projets de développement.

Avec plus de 20 ans d'expérience, cette étude constitue une référence et fournit les éléments indispensables à la compréhension et à la prise en charge de ce marché par les entreprises du secteur financier et de l'assurance.

Dernière vague disponible : 2005-2006.
Vague 2007 – 2008 en cours de souscription.

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Observatoire des canaux de relation à la banque - Marché des particuliers

Cette étude quantitative (800 interviews en face-à-face par vague) permet de dresser un état des lieux historique et dynamique des attitudes et comportements en matière de relation à la banque en situant les différents canaux relationnels les uns par rapport aux autres :

  • panorama complet des modes de relation à la banque, en distinguant les utilisations actuelles et les intentions à moyen terme
    • Quels modes ?
    • Pour quelles fonctions ?
    • Auprès de quelles cibles ?
      • Mise en perspective historique depuis 1995
      • Analyse prospective
  • Evaluation des forces et des faiblesses des différents canaux de relation à la banque

Vagues disponibles : 1995, 1998, 2001, 2003, 2005 ;

Dernière vague disponible : 2007.

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Observatoire des canaux de relation à la banque - Marché des entreprises

Cette étude quantitative (800 interviews téléphoniques par vague) apporte un bilan actualisé du positionnement des différents canaux de relation à la banque sur le marché des entreprises de 10 à 500 salariés.

  • Utilisation des différents canaux de relation à la banque selon la taille de l'entreprise et son secteur d'activité
  • Satisfaction à l'égard de chacun des canaux relationnels
  • Perspectives d'évolution à moyen terme

Résultats automne 2005 disponibles.

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Baromètre des attitudes des particuliers : épargne, placement, crédit

Dans l'esprit des particuliers, les changements dans la hiérarchie des placements précèdent souvent des modifications dans les comportements. L'observation des changements d'attitudes fournit donc des indicateurs avancés.

Ce baromètre propose trois fois par an un suivi des attitudes et intentions des particuliers dans le domaine de l'épargne et des produits d'endettement.

Des questions ad hoc peuvent être ajoutées à chaque vague d'enquête, en fonction de l'actualité.

Ainsi le PERP a déjà fait l'objet série de questions spécifiques dès le mois de mai 2004.

Méthodologie :

Trois vagues de 800 enquêtes téléphoniques, réalisées en janvier, mai et septembre de chaque année, sur un échantillon représentatif, après redressements usuels, de la population des individus majeurs.

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Logos et signatures institutionnelles des organismes financiers et d’assurance - Bilan de notoriété et d’image

Cette étude analyse les performances des logos de 15 banques, 15 organismes financiers spécialisés et 20 organismes d’assurances et celles des signatures institutionnelles de 12 banques, 7 organismes financiers spécialisés et 13 organismes d’assurances.

  • Scores de notoriété, de reconnaissance, d’attribution
  • Profil d’image sur différents critères

Etude quantitative réalisée en juillet 2005 auprès d’un échantillon de 800 personnes représentatif de la population française âgée de 18 à 65 ans. Résultats disponibles.

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Observatoire des comportements financiers et d'assurance des associations

Cette étude permet de dresser un bilan approfondi des comportements financiers et d’assurance des structures associatives en France.

  • Pénétration des banques et des organismes d'assurance
  • Comportements en matière de gestion de trésorerie
  • Politique d'investissement et de recours au crédit
  • Détention de produits d'épargne, de placements financiers et de produits d'assurance
  • Intentions de placement à court terme
  • Utilisation des canaux de banque à distance

Etude quantitative réalisée en novembre 2004 auprès de 1000 associations (quotas d’emploi ou non de salariés, de niveau de budget de fonctionnement et de secteur d’activité).

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